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Gastbeitrag Versicherungsbote: Ein Leitfaden zum Drei-Topf-Modell für Berater
Finanzen clever managen: Mit dem Drei-Topf-Modell zum Erfolg
Um die Finanzen unserer Kunden zu organisieren, setzen wir konsequent auf das Drei-Topf-Modell.
Im Gastbeitrag für die Fachzeitschrift Versicherungsbote erklärt unser Berater Alexander Kukovic, wie das funktioniert und dass mit dieser Strategie eine Vielzahl von Gesprächsanlässen generiert werden.
Hier geht`s zum Beitrag.
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Hinweis zu Nachhaltigkeitsaussagen
Begriffe wie „nachhaltig“, „ESG“, „grün“ oder vergleichbare Bezeichnungen können je nach Zusammenhang unterschiedliche ökologische, soziale oder regulatorische Merkmale beschreiben. Sie sind nicht als pauschale Aussage zu verstehen, dass ein Unternehmen, ein Finanzprodukt oder eine Anlagestrategie insgesamt nachhaltig ist.
Bei Finanzprodukten beziehen wir uns auf die im jeweiligen Beitrag beschriebenen Merkmale und die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbaren Informationen. Regulatorische Einordnungen, ESG-Ratings, Angaben zur EU-Taxonomie oder Nachhaltigkeitssiegel dienen der Orientierung und ersetzen nicht die individuelle Prüfung der jeweiligen Nachhaltigkeitspräferenzen.
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